Gjennomgang er den manuelle delen av fakturakontrollen. Dokumenter Brakka er usikker på havner her i stedet for å bli bokført automatisk, og du behandler dem ett etter ett med dokumentet ved siden av skjemaet.
Flaggårsaker
Hvert dokument har én grunn til at det ligger her.
- Uklar kontraktsmatch — Brakka er usikker på hvilken kontrakt dokumentet hører til.
- Uenighet — Brakkas forslag stemmer ikke med kontrakten dokumentet ble lastet opp på.
- Mulig duplikat — dokumentet ligner på en faktura som allerede er registrert.
- Kontroller beløpet i NOK — fakturaen er i en annen valuta, for eksempel CHF eller EUR. Brakka registrerer beløp i NOK, så du fyller inn beløpet slik det er ført i regnskapet. Valutaen og beløpet på fakturaen vises ved siden av som dokumentasjon.
- Feil — utlesningen feilet, og skjemaet starter blankt.
Utfallene
Opprett registrerer fakturaen på kontrakten du velger, med de samme kontrollene som ved manuell registrering.
Forkast legger dokumentet bort uten faktura — for duplikater og filer som ikke hører hjemme her.
Prøv på nytt sender et dokument som feilet gjennom utlesningen én gang til.
Når et dokument er behandlet, går Gjennomgang videre til neste i køen.
Instruksjoner til prosjektassistenten
Når du har valgt kontrakt, kan du skrive en kort instruksjon om hva som kjennetegner fakturaer til den. Instruksjonen lagres på kontrakten og brukes neste gang lignende dokumenter matches — jo mer presis, desto færre dokumenter havner i Gjennomgang.